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網絡安全公司邁克菲將上市,最多可募資8.14億美元

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據報導,曾獲英特爾和其他私募機構投資的網絡安全企業邁克菲(McAfee)在本週上市時有可能獲得最多募資8.14億美元。

報導稱,邁克菲計劃在10月21日確定IPO價格,並在第二天,也就是10月22日週四開始交易。

上週二,這家總部位於加州聖何塞的企業確定了其首次公開募股(IPO)的發行條款。一份證券文件顯示,邁克菲將出售3700萬股A類股,每股價格在19至22美元之間。該公司計劃在納斯達克交易所上市,股票代碼為MCFE。

共有18家機構將成為邁克菲本次上市的承銷商,其中包括摩根士丹利、高盛、TPG資本、美國銀行證券和花旗集團等。承銷商有權以IPO價格額外購買該公司555萬股。

該公司創始人為約翰·邁克菲(John McAfee),公司成立時間為20世紀80年代。上世紀90年代,邁克菲曾是行業領先者,幫助消費者和企業免受黑客攻擊等網絡安全事件侵擾。

該公司招股書顯示,截止到今年6月27日,全世界範圍內共有超過6億台正在使用其專注於消費者安全的防護軟件。

在上週披露的聯邦起訴書中,約翰·邁克菲被控存在故意逃稅和瞞報等行為,當前他與邁克菲公司已經沒有關係。

本次IPO是邁克菲公司第二次上市。2011年,英特爾公司以76.8億美元的價格收購了邁克菲,並對其完成了私有化。

2017年,私募機構TPG Capital以42億美元的價格收購了該公司51%的股份。此外,Thoma Bravo作為次要投資人,也參與了這筆交易。2017年,McAfee開始作為一家獨立企業運營。

今年,邁克菲終於實現盈利,該公司提交的文件顯示,截止到6月27日,今年前6個月中,公司淨收入為3100萬美元,營收為14億美元。去年同期,該公司虧損1.45億美元,營收為13億美元。截止到今年6月2日,該公司在全球範圍內的員工數量超過了6850名。該公司還有著較高的槓桿率,截止到6月28日,其長期債務金額為47億美元。

本次IPO將為邁克菲的股東提供流動資金。英特爾將幾乎出售其持有的所有A類股,在IPO之後,英特爾的持股比例將降至1.8%。文件顯示,英特爾將持有該公司68.4%的B類股。TPG將發售約220萬股A類股。Thoma Bravo也將出售701,456股A類股,其持股比例將降低至12.6%,該機構將持有邁克菲8.2%的B類股。

邁克菲公司高管拒絕就此消息置評。英特爾、TPG和Thoma Bravo沒有對置評請求做出回應。



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