螞蟻集團提交上市申請!全球最大IPO來了?一圖看懂招股書 - 創投圈 創投圈

螞蟻集團提交上市申請!全球最大IPO來了?一圖看懂招股書

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導讀:重磅消息!科技金融巨頭螞蟻集團的滬港兩地上市之路正式開啟!

8月25日晚間,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書,並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件,邁出A+H上市關鍵一步。

據螞蟻集團招股文件顯示:

螞蟻集團擬在科創板募資480億元;

將發行不低於30億股新股;

員工持股平台佔股40%;

馬雲個人持股不超8.8%;

儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。

據了解,馬雲將捐出6.1億股螞蟻股份做公益。

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8月25日晚,上交所受理了螞蟻集團的科創板IPO申請。

與此同時,螞蟻集團向港交所遞交上市申請。

這標誌著這個科技金融巨頭的滬港兩地上市之路正式開啟!

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螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市申請獲上交所受理

根據招股書,螞蟻集團擬在科創板募資480億元,此次募集資金將主要用於以下3個方向:

支持創新和科技投入(40%);

助力數字經濟升級(30%);

加強全球合作並助力全球可持續發展(10%);

此外還有補充流動資金(及一般企業用途)等項目(20%)。

除了融資規模巨大之外,螞蟻集團的發行審核速度也受到關注,或將改寫中芯國際創下的紀錄。業內人士預計,螞蟻集團最快將於10月掛牌上市。

招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),意味著將發行不低於30億股新股。

本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。

儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。

2018年螞蟻集團C輪融資時,根據公開報導其估值已經達到1500億美元。

一圖看懂螞蟻集團招股文件:員工持股平台佔股40%,馬雲個人持股不超8.8%

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A+H發行新股不低於發行後總股本的10%

螞蟻集團擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前)。

本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。

員工持股平台佔股40%

馬雲個人持股不超8.8%

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文件披露,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台,分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。

發行完成後,君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

同時,馬雲個人持股比例不超過8.8%,他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益,相當於螞蟻發行後總股本的2%。

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螞蟻集團:阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%股份

螞蟻集團招股文件顯示,阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%股份。

支付寶App服務超10億用戶

招股文件還披露,支付寶APP服務超過10億用戶和超過8,000萬商家,合作金融機構超過2000家,為全球最大的生活服務/商業類APP。

按規模計,螞蟻集團是中國最大的數字支付提供商和領先的數字金融平台,截止2020年6月30日的12個月內,在國內的總支付交易規模達到118萬億元,微貸科技平台促成的貸款餘額與理財科技平台促成的資產管理規模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。

螞蟻集團:上半年營收725億元

淨利潤219.2億元

螞蟻集團招股文件披露:

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元,2017年度至2019年度年均複合增長率為35.81% ;

分別實現淨利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。

支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名。

招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,淨利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數字金融科技服務收入佔比超六成。

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科創板最大募資

據招股書,螞蟻集團此次科創板IPO擬募資480億元,不低於3,003,897萬股(已考慮向螞蟻國際B類及C類股份持有人發行不超過329,700萬股H股未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權)。

值得注意的是,此前科創板最大募資額是中芯國際,預計募資200億元,最終超募共計約532.3億人民幣。

以此對照,螞蟻集團的最終募資額或將超過中芯國際,再次刷新記錄。

火速推進IPO

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有關螞蟻集團的IPO進程一直備受關注。

事實上,為備戰上市,螞蟻集團也經歷了多次轉型與調整。

2019年9月,螞蟻從此前的分潤協議轉為阿里持股33%的股權投資公司,並完成交割。此舉被市場解讀為,理順股權架構,關聯交易的合規性進一步提升,為上市掃清障礙。

不僅如此,公司還於今年6月將註冊名由“浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司”改為“螞蟻科技集團股份有限公司”,即從“金融”全面轉向“科技”,業內普遍將此視為公司順應監管,預備上市的前奏。

從此前的券商上市輔導過程來看,已經開啟了加速度。

最早的7月20日,螞蟻集團宣布啟動在A+H股同步發行上市計劃,再到8月14日,浙江證監局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件,確認螞蟻集團正在接受輔導機構中金公司、中信建投的上市輔導。僅過10天,浙江證監局8月24日就披露,中金公司及中信建投已完成對螞蟻集團的上市輔導。

另據證監會官網信息顯示,證監會已於8月24日受理螞蟻集團境外首次公開發行股份審批材料。

從前期上市輔導的速度來看,螞蟻集團提交IPO申請後的審核時間也或將加速,甚至有望改寫中芯國際的審核記錄。

從中芯國際的科創板IPO審核時間來看,其IPO申請於自6月1日獲受理,至6月29日已註冊生效,審核全程僅用29天。中芯國際最終於7月16日登陸科創板,從受理到上市僅用時46天。

在業內人士看來,螞蟻集團提交IPO申請時間基本符合預期。

知名投行人士王驥躍預計其最快的IPO進程為:

本週給問詢函,下週一回复,下週二通知上會,9月10日前後過上市委,14號前後之後申請註冊,當週批下來,10月20日可能前後上市。

馬雲將捐出6.1億股螞蟻股份做公益

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值得注意的是,螞蟻集團招股文件顯示,馬雲將從其個人所持螞蟻股份中捐出6.1億股用於公益。

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螞蟻上市招股文件顯示,

馬雲將捐出6.1億股螞蟻股份做公益。

這些捐贈將委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織,按螞蟻招股書顯示的上市後總股本300.3897億股計算,馬雲此次相當於捐出了螞蟻(上市後)股份的2%。

這不是馬雲第一次在公益領域如此大手筆投入。

2014年阿里巴巴上市不久後,馬雲就曾和蔡崇信聯手建立個人公益信託基金,用於醫療、環境、教育和文化等公益領域。公益基金來自於二人在阿里集團擁有的期權,佔阿里巴巴集團總股本的2%,是全亞洲最大公益基金之一。

近年來馬雲在公益領域的主要投入

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自2019年宣布卸任後,馬雲全身心投入公益,在教育、醫療環保、企業家精神、女性領導力等領域動作頻頻。